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电荒或促电网投资建设加快
作者:电缆输送机 发布:2012年1月9日 浏览次数: 2623
(1)电荒或将持续,电源建设放缓、电网建设滞后是其中原因之一。根据中电联预计,今年电力供应或将持续紧张。产生此次电荒的原因较多,其中主要原因有:(1)用电需求旺盛:1至4月全国发电量和用电量同比分别增长12.6%和12.4%,处近年高位。(2)电价机制没有理顺,火电装机产能没有充分利用。煤价持续上涨,火电企业大幅亏损,一些火电企业缺煤停机或以检修为名停机,火电装机生产能力没有充分利用,造成部分地区缺电。(3)水电发电不足:受干旱影响,水电装机发电不足;(4)电源建设放缓、电网建设滞后:其中火电投资大幅下滑,跨区电网建设滞后。www.microbell.com(迈博汇金)

(2)电源建设有望加快,其中火电有望改变之前的悲观预期,核电有望在安全高效的基础上继续大力发展。2010 年电源投资同比下降4.3%,其中2010 年火电投资额为1311 亿元,同比下滑约15.1%,2009 年火电投资完成额同比下降11.11%,两年火电投资持续大幅下滑,未来火电投产规模将大幅下降。火电设备利用小时是反映供需关系的核心指标,今年1-4 月火电设备利用小时1734 小时,比上年同期提高20 小时,高于2008-2010 年同期水平,表明火电装机并不富裕,未来有望加大投资。

核电有望在“安全高效”的基础上继续大力发展。相比较其他能源形式,核电具有稳定性、清洁、可靠近负荷中心建设的优点。此次电荒表明东部需要进一步加大电源建设,而核电具有稳定性好、可大容量的开发,同时具有经济性优势,可靠近负荷中心建设。在节能减排和用电需求持续增长的压力下,我们倾向认为,核电有望在安全高效的基础上继续大力发展。

(3)电荒或促电网投资加快,实现西电东送解决能源资源分布不平衡问题。

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西北部新增电源装机快速增长,东部地区新增装机较少。我国能源资源集中在西北部,用电需求集中在东部和中部。而今年1-4 月新增装机情况是西部地区如宁夏、新疆、甘肃、青海、贵州、内蒙古、云南发电装机同比增速均超过17%,东部地区装机增长缓慢,浙江增速只有1.7%。

目前东部地区电源已经建设密集,未来新增装机容量较少。至2010 年底,东部地区火电装机已达到3.2 亿千瓦,占全国的50%,预计长江沿岸平均每30 公里就建有一座发电厂,电源建设已经非常密集,未来难以再加大建设,新增电源主要在西北部。

电网建设滞后,跨区域输电能力不足,电网建设有望加快。目前我国电网跨区域输电能力不足,造成“东部缺电,西部窝电”的现象。根据中电联预计,今夏东北、西北电网电力富余大约2700 万千瓦,但由于跨区电网建设滞后,输电通道不足,无法送到缺电达3000万千瓦的华北、华东和华中地区,因此此次电荒有望促进电网建设加快。

(4)投资策略:电源投资建设或将加快,未来核电或将恢复审批,都将成为电源设备的催化剂,关注:东方电气、上海电气。此前特高压建设进展低于预期,我们认为,此次电荒或将促进电网投资加快,特高压有望加快获批,成电力设备板块的催化剂,重点关注:特变电工、平高电气、国电南瑞、国电南自、许继电气、中国西电、天威保变。

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